Nvidia의 주가는 수요일에 4% 이상 급등하여 지난주 매도에서 회복되었습니다. 중국의 DeepSeek AI 모델에 대한 우려가 Big Tech의 인공지능 인프라 지출을 억제하지 못했습니다. 주가 상승은 Alphabet이 2025년에 750억 달러의 자본 지출을 계획한다고 발표한 데 따른 것으로, 월가의 579억 달러 예상치를 크게 상회합니다. 투자자들의 우려는 기업들이 DeepSeek와 같은 비용 효율적인 대안을 선호하여 Nvidia의 AI 칩에 대한 지출을 줄일 것이라는 추측에서 비롯되었습니다.
그러나 Alphabet, Meta , Microsoft를 포함한 주요 기술 회사는 AI 및 데이터 센터 투자 에 상당한 예산을 계속 할당하고 있습니다 . 주요 미디어에 따르면, 이 세 회사는 2025년에 누적 자본 지출에 2,280억 달러를 지출할 예정이며, 이는 2024년 대비 55% 증가한 수치입니다. Fundstrat의 리서치 책임자인 톰 리는 Alphabet의 지출 증가가 새로운 경쟁에 대한 우려에도 불구하고 AI 및 데이터 센터 확장에 대한 지속적인 수요를 강조한다고 강조했습니다.
Alphabet 에 AI 칩을 공급하는 주요 공급업체인 Nvidia는 시장 지위에 대한 확신이 강해지면서 주가가 상승했습니다. Bank of America 분석가 Vivek Arya는 Nvidia 에 대한 매수 등급을 재확인 하고 주당 190달러의 목표 가격을 설정했습니다. Arya는 고객에게 보낸 메모에서 클라우드 인프라에 대한 지출이 여전히 강력하며 Microsoft와 Meta를 포함한 주요 Nvidia 고객이 회사의 AI 플랫폼에서 투자를 다른 곳으로 옮길 징후가 없다고 강조했습니다.
엔비디아가 AI 관련 지출에 대한 새로운 낙관론으로 혜택을 본 반면, 경쟁사인 Advanced Micro Devices(AMD)는 주가가 7% 하락했습니다. AMD 투자자들은 회사의 데이터 센터 사업에 대한 예상보다 약한 전망에 반응하여 단기 실적에 대한 우려로 이어졌습니다. 그러나 분석가들은 AMD의 장기적 전망에 대해 여전히 긍정적입니다. Stifel의 응용 기술 분석가인 루벤 로이는 AMD가 단기적인 역풍에 직면해 있지만 AI 인프라에 대한 수요는 계속 증가하고 있다고 언급했습니다.
그는 AI 투자 주기가 여전히 강력하며, Nvidia 와 AMD 모두 하이퍼스케일 데이터 센터의 지속적인 확장으로 혜택을 볼 수 있다고 강조했습니다. AI 칩 부문에서 경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 Nvidia는 고성능 컴퓨팅에서 여전히 지배적인 기업입니다. Big Tech가 AI 지출 에 대한 의지를 재확인하면서 Nvidia는 2025년 내내 기술에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. – MENA Newswire News Desk 제공.